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红豆股份拟募资7.8亿还贷 大股东认购近九成

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2014-11-06 11:12  来源:中国轻纺原料网

  红豆股份11月4日晚间公布非公开发行股票预案,拟募资7.83亿还贷及补充流动资金。公司控股股东红豆集团将认购其中近九成的股份。公司股票11月5日上午开市起复牌。

  根据预案,红豆股份此次拟向控股股东红豆集团、农银无锡股权投资基金企业(有限合伙)、新余红树林投资管理中心(有限合伙)、周鸣江、龚新度、周海燕、刘连红、周宏江共8名特定投资者,非公开发行1.5亿股,发行价格5.22元/股,募资总额7.83亿元,扣除发行费用后的募资净额中,6亿元用于偿还银行贷款,剩余部分补充流动资金。

  其中,红豆集团拟认购此次非公开发行的1.3亿股股票,认购金额67860万元,占此次募资总额的87%。发行完成后,红豆集团的持股比例将由49.59%增至57.42%,仍为公司控股股东,自然人周耀庭、周海江、周鸣江、周海燕、顾萃、刘连红仍为公司实际控制人。

红豆股份拟募资7.8亿还贷 大股东认购近九成

  另一认购对象新余红树林由王启文(普通合伙人)、张维(有限合伙人)、陈延立(有限合伙人)共同设立,并于2014年9月10日新近成立。

  截至2013年末,红豆股份资产负债率、总债务资本比、净债务资本比分别为75.98%、44.97%、21.12%,而同期同行业可比公司平均水平分别为35.73%、15.37%、-16.84%,公司财务风险较高。以2014年三季度末财务数据模拟计算,此次发行后公司资产负债率下降至64.75%,总债务资本比和净债务资本比分别下降至38.02%和21.15%。

  另外,若本次发行后偿还银行贷款6亿元,以年化6.35%利率计算,每年可节省财务费用3810万元,公司每股收益可增加0.05元,较2013年度增加约60%。

  目前,我国服装行业正经历从“大批发模式”向“大零售模式”转变。红豆股份结合自身品牌定位确立了“重点发展红豆男装连锁专卖业务,快速发展电子商务业务”的零售战略。该等战略转型的确立,要求公司在巩固已有的竞争优势的基础上,持续加大连锁专卖、电子商务两种模式的投入。此次募资能够在一定程度上提升公司资金实力,为服装业务持续发展提供资金支持。

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分享人:小新